面向专业投资者公开发行公司债券

本报讯 8月16日，中煤地质集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年（第一期）公司债券。本期债券简称21中地01，债券代码188536.SH，主体评级AA，债项评级AAA，债券期限为3+2年期，发行规模2亿元，发行利率4.47%，由中国煤炭地质总局提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，中信证券作为主承销商和簿记管理人。本期债券募集资金用于补充公司流动资金。

地质集团本期公司债券发行工作在今年年初启动。在地质集团规划经营部组织协调、财务管理部和相关部门大力配合，以及各中介机构辅导协助下，于3月份获得主体评级AA，债项评级AAA的评级结果。为更好地推进公司债券发行销售工作，地质集团联合主承销商，举办了多场“一对一”路演及反向路演，市场反响良好，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。本期公司债券发行得到了招银理财、兴业信托、银河证券、信银理财、恒丰银行等知名机构投资人的踊跃认购。

本期公司债券成功发行标志着地质集团在资本市场上取得了新突破。本期发行在市场形势较上期发行更严峻的情况下，逆势而上，取得了比上期债券更低的票面利率，低于3年期贷款基准利率28个BP，低于5年期贷款基准利率43个BP，为公司压减了大量融资成本。同时，本期公司债券得到了多家知名投资机构的踊跃认购，取得了比上期债券更高的认购倍数，体现了资本市场对地质集团央企背景、职能定位、社会价值、行业地位、特殊优势，以及综合实力的充分认可。

本期公司债券的成功发行，有效服务于地质集团“12435”总体发展战略，为集团实施“三个绿色”工程建设提供了资金支持，有助于提升“中国煤地”品牌形象，提高企业资质水平，助力企业能量释放，标志着地质集团在践行新发展理念、推动高质量发展的道路上又迈进了一步。

李立文